Die zwölfjährige Zaïna ist verzweifelt. Mit dem Tod ihrer Mutter steht sie vor einer unmöglichen Wahl. Entweder bleibt sie in der Obhut des verhassten Siefvaters Omar, von dem sie glaubt, dass er für den Tod der Mutter verantwortlich ist, oder sie geht mit ihrem leiblichen Vater Mustapha, einem Mann, den sie am Tag der Beerdigung ihrer Mutter zum ersten Mal sieht und der ihr vollkommen fremd ist. Widerstrebend geht sie mit Mustapha. Der Nomade soll die besten Reiter und Pferde seines Stammes nach Marrakesh führen, um am Agdal, dem legendären Pferderennen teilzunehmen. Auf dem Atlasgebirge lauern tiefe Felsspalten, rutschige Abstiege und gefährliche Pferdediebe, die keine Gefangenen machen. Aber damit nicht genug, der mächtige Omar hat sich mit einer Gruppe von Kämpfern aufgemacht, Zaina zurückzuholen. Immer wieder kommt es zu Scharmützeln zwischen Omars kleiner Armee und Mustaphas Stammesbrüdern. Irgendwann wird es Mustaphas Begleitern zu viel, sie wollen ihr Leben nicht für seine wieder gefundene Tochter aufs Spiel setzen, es kommt zu einer Meuterei.
Die anfänglichen Gegensätze von Stadt- zu Stammesleben, von Mustaphas Pferdekenntnissen zu Zainas Wissen über Heilkräuter und von groß, stark und mutig zu klein, schwach und gewitzt verschmelzen im Verlauf des Films langsam zu einer unschlagbaren Einheit. Langsam fasst Zaïna Vertrauen zu ihrem Vater und dem Hengst Zingal und sie lernt auf Zingal zu reiten. In Marrakesh angekommen nimmt sie wie einst ihre Mutter mit Zingal als mann verkleidet am Agdal teil.